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零担市场切分及竞争原理是怎样的?

  零担市场可以细分为全网快运、区域零担、专线等几个方面业务。尽管三者之间相对独立但其实暗流涌动在争夺货源。那么三者间存在怎样的竞争关系呢?

  一、零担三张网之间的关系:相对独立,但存在竞争

  全网快运、区域零担、专线可以说是完全不同的三个市场,重叠度是个位数。全网零担服务的是点发全国或者多点发全国的流通商,基本是以跨省长途为主,对客户端的平均收货价格在1.4元左右;而区域零担是服务省内批发市场的客户,省内货源占比超过90%,按件计费,单公斤不足0.2元,偶尔外发一些同经济区的跨省货;专线则都是长途的大票货,服务合同物流客户,服务制造业入场物流或者成品的一级流通,按吨方计费。

  1.全网快运与专线:直接竞争关系

  全网快运本来就是从专线的基础上诞生的,只不过是切走了适合标准化操作的小票,形成了一个独立市场。两者之间的竞争从未停止过,不过是由于原有的快运网络产能有限,不能把价格拉低到专线水平,最终导致巨大的存量市场依然在专线手中。也因此,过去几年全网快运与专线之间的竞争,可以称为“假抢”,即单纯地为了淡季填仓,到了旺季大票货又会回到专线。随着快运网络货量的增加,一方面拉直的线路占比增加,分拣的成本下降,网络的单公斤干线成本也会逐渐下降;运输前后端的接送货订单密度也逐渐增加,单票的接送货成本也会逐渐下降。这样的趋势对于专线来讲,干线直发的优势变小,接送货成本高的劣势越来越大。网络与专线的经济拐点会继续往上走,未来达到500公斤或者1吨都是很正常的。


  2.快运与区域零担:短期内相对独立,快运上市后直接竞争

  快运短期切入区域网不经济,因为区域网的绝大部分货是在区域内流转,只有少量的外出货物,可以为外网提供的货源量有限。同时,发达区域全网企业实力深厚,压缩了区域网的生长空间,而经济发展稍微滞后的区域则成就了区域网企业的发展。在“价格战”为物流行业主要竞争手段的背景下,快运成本相对区域网成本高;因此,对于快运企业来说,当前不适合切区域网的货,上市之后再将其作为增量市场更明智一些。

  3.区域零担与大票零担:合作大于竞争

  理论上,大票网与区域网更容易结合。大票网主打全国干线直发,做的是分拨与分拨之间的运输,落地配方面比较弱势;而区域网则主打区域内的调拨配送,因此,区域网正好可以满足大票网落地配的需求。从目前的市场动向来看,大票网与区域网互相渗透,腾达、黑豹、鸿泰等以大票起家的玩家们正在区域网领域开拓地如火如荼;同时,长通等以区域网起家的玩家也正在拓展大票零担业务。

  二、 整车与零担的竞争原理:拼车直达与大车型配载的成本换算

  随着以货拉拉为代表的整车平台上线零担业务,预示着服务于C端和小B端客户为主、专注于区域内或同城配送的同城平台,以及服务于大B为主的中短途整车平台玩家们,已经开始布局零担市场,并试图切走适合自己的那一块蛋糕。以珠三角为例,主要货源集中在广州、深圳、佛山、东莞四个地方。此四个城市的距离基本都在100公里以内,小车直发或者拼车的优势很大,车辆直发的公斤段可以切到1吨左右,甚至高时效要求的可以切到500公斤,留给区域网和专线做配载的货源量大幅度减少。

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