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价格持续下行,驱动快递服务生变?顺丰、韵达、圆通、极兔、中通、德邦、京东物流、申通....

  2023年以来,随着疫情防控较快平稳转段,快递市场规模高位运行,主要快递企业持续加大投资力度,市场供给能力显著提升,同时供求力量的变化带动了快递价格的调整。整体看来,2023年一季度,快递市场价格整体稳中有降,部分市场、部分产品、部分企业价格调整出现了新的情况。

  我国快递价格持续下行

  我国快递市场价格继续下行,2023年一季度,快递市场平均价格为9.63元/件,同比下降2.5%,降幅较上年明显扩大。分月来看,1-3月,快递市场平均价格分别为10.62元/件、9.26元/件和9.28元/件,同比分别变化了1.6%、-2.6%和-3.2%,快递市场价格降幅有所扩大。

  其中,探究快递市场价格下降的原因,主要体现在3个方面:一是快递市场的结构发生了新的变化,快递价格下行,降低了快递服务的“使用门槛”,大量客单价较低的产品分流至快递渠道,特别是鲜活农产品加速上行,拉低了行业的平均价格;二是疫情对快递运输的影响消除,国际空运和海运价格从历史较高区间回落至过去3年间较低水平,快递运输成本有所下降;三是市场竞争激烈程度有所加剧,上年受疫情影响行业整体价格保持相对稳定,今年春节后第二天行业即恢复了正常产能,部分企业为提高其市场份额,对价格水平进行微调,部分市场价格竞争加剧。


  不同快递产品价格走势分化

  从数据上看,同城和异地快递平均价格相对稳定,2023年一季度,同城快递和异地快递业务的平均价格分别为5.53元/件和5.62元/件。与上年同期相比,同城快递平均价格回升1.3%,出现小幅回升;异地快递平均价格下降0.2%,保持相对稳定。同城快递平均价格连续4个月高于异地快递平均价格,单点发全国的规模经济优势显著。

  另一方面,同城和异地快递价格差距逐月缩小,3月份两者价格之差为0.04元,较1月份0.14元的价差收窄了0.1元。国际及港澳台快递均价明显下降,一季度,国际及港澳台快递均价为44.3元/件,同比下降23.8%。

  其中,国际及港澳台快递均价下行的主要原因包括两个方面:一是跨境运输价格持续走低,3月份中国出口集装箱运价指数降至1000以下,较2022年峰值降低了三分之二以上,运输成本下降带动了国际及港澳台快递业务均价下行;二是跨境电商和寄递需求出现明显回暖,一季度国际及港澳台快递业务量完成6.3亿件,同比增长46.8%,比全部快递增速高35个百分点以上。


  区域间快递价格趋同

  2023年一季度整体数据显示,31个省份中,仅上海、广东、河南和宁夏4个省份快递均价有所上升,其余27个省份快递价格出现了不同程度的下降。其中,西藏、贵州、湖南、陕西、海南等5个省份快递价格降幅居前,降幅均超过10%。

  在全国快递价格最低的10个省份中,东部和中部地区各占5席,浙江、安徽、湖南、河北、河南等5省快递价格低于8元/件,具有较强的市场竞争力。其中,中部省份整体快递价格降幅大于东部省份,与东部省份快递价格差距不断缩小。而随着东部产业向中西部转移,中部快递发展规模经济效应将更加显著。

  此外,城市间快递价格差距持续缩小,一季度,快递业务量全国排名前15城市中,仅金华、北京、泉州、长沙、东莞和杭州6个城市快递价格有所下降,其余9个省份快递价格有不同程度上升,城市之间特别是与周边城市之间快递价格差距持续缩小。


  境内上市企业单票快件收入接近

  根据上市快递企业月度经营简报整理,主要快递企业单票快件收入呈下降走向。2023年一季度,顺丰、圆通、申通和韵达等单票快件收入分别为15.8元、2.6元、2.5元和2.6元,顺丰、圆通和申通单票快件收入同比分别下降2.7%、2.3%和4%,韵达单票快递收入同比上升3.3%,圆通、申通、韵达等3家以电商快递为主的企业单票快件收入趋同,均在2.6元左右。

  其中,3月份顺丰、圆通、申通和韵达等单票快件收入同比分别下降2.3%、0.93%、5.9%和2.3%,申通下降幅度有所扩大。

  谈及背后的原因,一方面源于部分重点市场价格竞争加剧。价格竞争仍是市场竞争的重要手段,3月份4家境内上市快递企业中有3家单票快递收入降幅小于行业均价降幅,顺丰和圆通单票收入降幅收窄,部分企业价格趋稳。另一方面来自产品结构和区域结构变化带动价格变化。从区域快递价格变化来看,主要快递企业加快在中部地区的布局,加强枢纽和产业园区建设,夯实未来竞争的基础。


  我国快递价格中长期趋于稳定

  随着疫情对行业运行的影响消除,快递企业普遍存在闲置产能,为提高资源集约使用效率,部分企业通过调价方式以增强规模经济效应。


  从短期来看,快递价格下行可以通过规模经济效应降低边际运行成本,成本下降可抵消价格调整带来的部分损失。快递价格走低可以吸引其他流通方式向快递渠道进行分流,强化物流需求快递化的趋势。

  但值得注意的是,这种价格调整的空间有限,现快递企业的价格水平已接近成本,价格调整只能是短期和阶段性的。

  从中长期来看,快递市场的竞争将从单一环节的竞争转变为整个产业链条的竞争,助力行业发展从规模经济为主向规模经济与范围经济并重迭代。主要快递企业愈发重视用户体验,针对特定市场开展市场细分和开发定制化产品,服务质量的稳定性明显改善,部分快递企业已经具备一定的品牌溢价能力。未来,产品分类、服务分层、成本分区推广、优质优价将成为市场主流。

  本文来源于物流时代周刊,不代表九州物流网(http://www.wl890.com)观点,如有侵权可联系删除,文章所用图片来源于网络,文章图片如有侵权可联系删除。

关键词: 物流,快递,行业,发展,