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大宗商品货运,物流的下一个蓝海?

  2021年可以说是物流货运平台企业上市的大年,随着福佑、满帮和货拉拉等陆续提交上市申请,资本市场又把目光聚焦到了物流货运赛道。在这一波趋势中,可以明显发现,已提交上市的企业和有望冲击上市的企业,比如壹米滴答,主要集中在快运,也就是零担运输的领域,或者从运输品类上看,都以非生产型商品或消费品为主。

  而在中国超过6万亿的公路货运运费规模的市场中,是否还有足够的机会涌现出行业的巨头?除了非生产型商品和消费品,运输生产资料为主的大宗商品货运市场,也在悄悄快速增长。对此,进化资本做了一些研究和梳理。

  01

  大宗商品大多为生产型资料

  与传统的消费品不同,大宗商品在人们日常生活中出现频率并不高,主要原因是大宗商品多为生产型资料,不进入零售环节,如工业基础生产原材料的商品。

  大宗商品可分为能源商品、黑色金属、有色金属、农产品及其他四大类,其品类方面也多达数千种,包括煤炭、石油、铁矿石、铜矿石、砂石,水泥等。大宗商品离日常生活并不遥远,如轮胎、汽油、塑料制品、食品的原材料均来自于大宗商品。

  02

  大宗商品公路运输市场规模及竞争格局

  1.公路货运是大宗商品中短途最经济的运输方式。

  大宗商品的运输有多种方式,包括公路、铁路和水路运输,结合各种方式的特点来看,铁路地理局限性大,水路运输效率低,可以实现“门”到“门”的公路运输方式是大宗商品短途运输最经济的方式,同时,不管采用哪种运输,最后依旧离不开公路运输。

  2.大宗商品公路运输费用大,占中国物流运输费用的近1/3。

  从运费的角度来看公路货运的市场规模,中国的市场规模位居全国第一,达6.2万亿。从货运类型上来看,分为快递、零担货运和整车货运。从货物类型来看,主要分为非生产型商品或消费品,和生产型商品即大宗商品。

  快递、零担货运的市场约为2.4万亿,而大宗商品的市场空间约为2.2万亿,也是超过2万亿的超大规模市场,均大于铁路、航空和水路运输的1.6万亿规模。 3.大宗商品公路运输市场2.2万亿规模,暂无巨头出现。

  在公路货运的大赛道中,快递、零担货运由于电商的兴起和行业本身的特点,已产生了龙头企业,如满帮、货拉拉、京东物流等,整车运输中,由于商品类型和快递快运相似,包括福佑卡车在内的多家整车运输企业,也逐渐形成规模,成为细分赛道龙头。

  而大宗商品公路运输领域,由于生产型场景的特点和行业更加原始,还处于成长期,但行业的头部已初具规模,如路歌、快成科技和国企背景的中储智运等。

  4.大宗商品细分品类市场中煤炭公路运输费用市场规模最大,其次为钢铁、有色金属。

  在细分品类中,大宗商品的公路运输品类中,煤炭、钢铁和有色金属占比近2/3,其中,煤炭的公路运输市场规模约为7200亿元,占比约为33%,钢铁和有色金属分别占比为3900亿和3700亿元。

  03

  大宗商品分布及公路运输的特点 1.大宗商品资源地缘分布性较强。

  大宗商品在我国的地区性分布并不平均,有较强的地缘性。我国2020年1-11月生产的近35亿吨原煤,主要分布在山西、内蒙古、陕西等三地,分别占比28%、26%和18%。

  同样,钢铁和粮食的产量也呈现明显的地域特征,如钢铁主要在河北、江苏、山东和辽宁等,粮食主要分布在黑龙江、河南和山东等地区。

  以煤炭为例,因煤炭资源分布集中度高,我国煤炭运输呈现“西煤东运,北煤南运”的格局。2020年,煤炭调出省市净调出量为16.6亿吨。其中晋陕蒙地区15.85亿吨,主要调往华东、京津冀、中南、东北地区及四川、重庆。

  “十四五”期间,煤炭仍将占到我国一次能源消费的一半以上。全国煤炭开发总体布局是压缩东部、限制中部东部、限制中部和东北、优化西部。

  2.大宗商品公路运输与生产场景高度相关。

  由于大宗商品和生产高度相关,其上游货主相对集中,线路较为固定,多为场到场运输,订单的计划性较强,临时性订单需求较小。

  3.大宗商品公路货运与快递零担物流相比信息化程度低。

  大宗商品公路货运和快递、零担货运有着较大的区别,表现为订单更具有规划性,信息化程度较低。

  04

  大宗商品公路运输痛点

  1.大宗商品公路运输面临流程繁多,信息化程度低的痛点。

  传统大宗公路运输过程中,不断涌现出运输价格不对称、车货发布信息分散不透明、车辆空载率高等问题。司机和货主之间缺乏相互信任,货欠款难以追究,双方利益得不到保障的现状也进一步阻碍了车货间的匹配。

  大宗商品公路运输行业信息化程度低,发货人需要通过信息部确认承运物流公司或车辆,寻找运力效率低。由于双方大多是一次性合作且往往凑不成整车,运输成本高。物流运力供给和运输需求的链接中间环节长,运费从货主方经过层层转包流程,司机利益难以保障。

  大宗商品公路运输整体市场大而散,碎片化程度高。大宗商品公路运输采用中介模式为主,以信息部为货主和运力的中介,承担找车、派车和结算的功能,信息部大多规模不大,以个人或小团队为组织形式,这种模式导致行业管理效率低。

  2.货主痛点:绝大部分运力掌握在个体运营司机手中,货物的安全和运输时效难以保证,货主丢失货物的情况时有存在。

  由于行业链中信息不透明,层层转包,无法实现信息化,导致供给稳定性差,货主运输成本高。场站数字化程度低,管理难度大,货场存货和货位空闲情况难以得到统一统筹安排,导致管理难度大和运输风险多,并且开票也不合规,有时被要求报销多余发票和缴费单据,有较高的税务风险。 3.司机痛点:司机由于没有货源审核机制,需要承担虚构货源的风险还有可能被动接受货车超载等问题。

  传统模式下,司机在途无法全程监测,因此运输途中安全成为隐患,结算周期长,资金周转效率低,司机利益得不到保障。传统业务模式下,订单需要层层结算,结算周期长,结算效率低,结算周期约在45~90天。

  05

  大宗商品公路货运的机遇展望

  在快递、零担物流之后,可以预见,大宗商品货运将是新一波趋势之一,进化资本从五大方面对该赛道的机会进行了展望。

  大宗商品行业的货主,贸易商被快速整合,行业缺乏信息化能力,行业整合速度低于信息化速度。

  行业合规性要求和政府监督力度将进一步加强。

  数据积累和算法能力将成为重要竞争因素。

  自动驾驶等新兴技术的产生,能够有效降低人工费用,且使得整个大宗商品运输过程更加标准化和流程化。

  碳中和政策发布,智能货运平台的智能匹配算法可以提升运输效率,降低运输途中碳排放。

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关键词: 商品货运,物流,